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白银走势将优于黄金

金属焦点(MetalsFocus)在周三(8月8日)发布的报告中表示,认为今年晚些时候白银价格上涨,暗示银价可能跑赢黄金。该咨询公司表示,贵金属的逆风可能会持续一段时间,不利因素包括持续的贸易紧张局势导致美元走强以及投资者将新兴市场债券和股票转向美国国债。但白银供应过剩正在建立,并指出Comex白银仓库库存创下历史新高。

昨日美国贸易代表办公室公布第二轮关税计划,对价值160亿美元自中国进口的产品征收25%的额外关税,措施将于8月23日生效,中美贸易形势进一步恶化。此外,新西兰联储如预期维持利率政策不变,并推迟下次加息时机的预期;英国无协议脱欧的前景持续强化,英镑走势屡创新低后投资者对英镑的信心降至冰点,短期内扭转跌势恐是奢望。美元指数先扬后抑,有惊无险仍然据守在95重要关口上方,下方支撑相当稳固,金银维持在相对低位的区间内震荡。

原油方面,油价快速回落并接连击穿69、68、67美元三道关口,EIA原油库存降幅逊预期,而且汽油和精炼油库存增幅均超预期,再加上中美贸易争端升级,此前中国进口数据已显示能源需求下滑,多重利空的作用下引发油价暴跌。本周市场焦点,国际贸易局势的变化,中美贸易战目前如火如荼,两大经济体针尖对麦芒,对风险资产市场而言是个严峻的考验,此外澳洲和新西兰联储议息,虽然影响力稍逊一筹,但也并非没有看点。

数据方面,在美国,预计初请变化不大,PPI基本持平,批发库存终值不作修正,CPI小幅上行,实际收入缓慢增长。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计法国工业产出继续放缓;英国第二季度GDP增速变化不大,工业产出表现欠佳。在亚太区,预计中国CPI与PPI不同程度地有所上行,社会融资规模持稳;日本第二季度GDP表现欠佳,PPI维持弱势。

随着美国和中国之间的贸易紧张局势继续升级,黄金市场再次面临压力。周二,美国政府宣布将对从中国进口的价值160亿美元的商品的税率提高到25%。中国迅速回应,周三也宣布对从美国进口的价值160亿美元的商品征收25%的关税。

在最新的贸易论调之后,黄金市场很快抹去了涨幅,而随着投资者重新回到美元的安全问题,黄金市场跌至消极区域。周三(8月8日),12月黄金期货价格为1216.70美元/盎司,当日下跌0.13%。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,在贸易新闻上看到金价下跌并不令人意外。他补充说,短期内,提高关税将给人民币带来更大的压力,这将继续推高美元,并拖累黄金。他说,在短期内,金价可能会跌至1180美元左右的关键支撑位。不过,他补充说,他还没有准备好背弃黄金。尽管市场仍未触底,但他表示,他看到了一些黄金的积极迹象。

他说:“短期内,贸易战争对黄金不利,但这种情况持续的时间越长,美国经济面临的风险就越大。疲软的美国经济将给美元带来压力,并给黄金带来它需要的机会。”除了贸易战争,Hansen称,美元的势头似乎正在减弱。他表示:“美元走强将受到抑制,因为它将开始拖累经济增长。美国政府仍然需要处理不断增长的债务和创纪录的债券发行。”

尽管Hansen确实看好今年晚些时候的黄金前景,但他补充说,在市场上所有的负面情绪被抹去之前,还需要做大量的工作。他补充说,交易员需要观察的首个水平为1235美元,因为这是关键的初始阻力。最终,他表示,为了吸引大量的投资资本,价格需要回升至1300美元。他表示:“黄金价格可能会升至1265美元,但仍有可能被视为主要下行趋势下的疲弱回调。但如果我们能超过1235美元,我们就会看到一些空头开始流汗。”他说,由于黄金创纪录的空头头寸,一旦黄金的命运发生逆转,市场可能会出现强大的轧空。对于寻找投资机会的投资者来说,Hansen说他喜欢购买12月1250美元的看涨期权。他补充说,在今年年底前价格可能会很容易升至这一水平上方。

金属焦点(Metals Focus)在周三(8月8日)发布的报告中表示,认为今年晚些时候白银价格上涨,暗示银价可能跑赢黄金。该咨询公司表示,贵金属的逆风可能会持续一段时间,不利因素包括持续的贸易紧张局势导致美元走强以及投资者将新兴市场债券和股票转向美国国债。但白银供应过剩正在建立,并指出Comex白银仓库库存创下历史新高。此外,零售投资一直疲软。

该公司称 “尽管存在这些不利因素,我们认为白银价格将在2018年末开始反弹。”分析师表示,他们预计美元将会走低,因为今年美国再加息两次已被纳入价格因素。此外,许多可疑股票价格已达到顶峰。 Metals Focus解释说,货币经理在白银期货中持有净空头头寸,这可能会在他们买入退出时引发空头回补的反弹。“此外,当条件开始变得对贵金属更为积极时,白银走势有可能重新走强,表现优于黄金,”分析师总结道。

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