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白银价格磨底蓄力 第四季或迎强力反弹!

三季度白银价格持续走低,贸易争端和新兴市场金融局势的动荡激发了美元的避险属性使得白银价格走势进一步恶化。预计四季度黄金白银将持续磨底,但波动重心将较三季度抬升。

主要驱动因素:全球利率上行,美元强势,贸易争端,资金持续流出。

基本面情况:

1、白银供需压力较大,矿产今年企稳上行,但近期库存出现一定下滑。

2、全球利率上行对贵金属构成压力,美联储领先的货币收紧政策和美国良好的经济基本面为美元提供支撑,贵金属承压明显。

3、美元当前高位震荡,未来美国经济如果没有继续超预期的表现,美元继续上行的空间有限,对于金银的压力有所减少。

4、COMEX白银的投机者持仓转入空头主导,表明当前市场对于贵金属看法较为负面。5、此前包括贸易争端、新兴市场危机和欧洲政局不稳等不确定性激发了美元避险功能,之后如果市场不确定性开始影响到全球经济的复苏,叠加中期选举等不确定因素,贵金属的避险价值将被重新重视。

预计四季度白银将持续磨底,但波动重心将较三季度抬升。核心区间:伦敦银14-16.5美元,SHFE银3400-3650元。

白银走势回顾

由于白银主要由美元定价,因此这里选用伦敦银价格。三季度白银价格持续走低,近期出现企稳迹象。主要的压力来自于美元的强势和资金持续流出黄金市场。美国经济基本面的良好表现和美联储渐进式的加息使得白银价格承压,贸易争端和新兴市场金融局势的动荡激发了美元的避险属性使得白银价格走势进一步恶化。

白银由货币属性和工业供需面双向驱动

白银一方面由于在历史中长期作为货币流通,有着其金融属性,主要体现在行情跟黄金走势高度相关,伦敦金和伦敦银的回报相关系数长期维持在0.7的水平之上。

另一方面,白银实物需求中约54%来自于工业面的需求,被广泛应用在电子、焊接、光伏等领域。因此工业面的繁荣一定程度上需求也在较长的周期内影响着白银的走势。随着贸易战的扰动,近期工业品价格波动增大,在此背景下白银和工业品价格的相关性呈现上升势头。

白银磨底蓄力 第四季或迎强力反弹!

白银磨底蓄力 第四季或迎强力反弹!

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