北京时间周一(7月27日)亚盘时段,贵金属大爆发,现货黄金早间冲破历史高位,一度飙升至1940美元上方,日内暴涨超30美元,与此同时,现货白银暴涨超7%至24美元关口上方,刷新2013年9月9日以来高位。
北京时间周一(7月27日)亚盘时段,贵金属大爆发,现货黄金早间冲破历史高位,一度飙升至1940美元上方,日内暴涨超30美元,与此同时,现货白银暴涨超7%至24美元关口上方,刷新2013年9月9日以来高位。
现货黄金的火爆行情点燃了市场情绪,现货黄金一度上破1940美元关口,金银牛市在继续。今年以来,黄金上涨了32%,白银涨了28%,利好黄金的因素同样利好白银,在黄金暴涨的带动下,银价存在进一步上行的空间。
从金银比来看,20世纪金银比平均为47:1,21世纪约为61:1,但在2011年金银牛市顶峰期,金银比跌到了30:1。可见银价上涨潜力之大。
目前金银比远高于70:1,这表明从历史数据来看,现阶段白银被严重低估了。标普道琼斯指数的商品和实物资产副总监JimWiederhold表示:
“如果说过去15年里金银比偏离历史均值的走势预示着什么,那就是利好黄金的环境通常会为白银牛市打开大门。”
从宏观环境来看,各国政府和央行为应对疫情,已经注入了数万亿美元的流动性,并将利率降至最低。利率保持在低位运行降低了持有金银等无利息资产的机会成本,金银的投资需求因而飙升。
分析师杰弗里·史密斯(GeoffreySmith)认为,各国央行已经在想,它们还能做些什么。美联储已经讨论了一段时间是否要进行收益率曲线控制,英国央行也说要实行负利率,但这些在短期内都不可能实现。
不过,白银不仅是对冲资产,它还是工业品,是一种风险资产,60%以上的白银用于工业生产。
白银几乎应用于各行各业,从电子和医疗到电池和太阳能行业,都少不了银的身影。银是最好的电导体,其用途很难被别的金属所代替。
以太阳能电池板为例,它大约贡献了白银五分之一的工业需求。咨询公司CRU预计,未来十年太阳能行业的复合增长率将达到约10%,疫情将导致这一需求更为迫切。美国民主党总统候选人拜登此前公布了清洁能源计划,建议迅速扩大风能和太阳能基础设施建设。
白银的需求很大一部分取决于市场,随着全球经济加快复苏,白银的需求将会出现爆发式增长。因此,投资者不应该只把白银看作是避险资产,用来对冲风险,而应该用它来押注未来的光伏热潮。
此外,现在做空白银的成本很高。芝商所自7月24日起提高了期银合约的保证金,而其它商品的保证金都维持不变或者下降。这表明芝商所预计期银市场将出现更大的波动。
芝商所上调芝商所后,每做多或做空一手白银,需要多支付1000美元的保证金。
财经网站Fxstreet分析师DhwaniMehta表示:多头的下一站是2013年9月的的高位24.49美元,然后就会向25美元的水平发起进攻。
白银技术分析
白银周线走势上,今日白银价格开盘迅速走高,突破斐波那契123.6%回调位23.38后继续上行,盘中涨逾7%,刷新年内高点至24.39。
若银价继续上涨,上方较近阻力位为斐波那契138.2%回调位24.77,突破后未来或将进一步看涨至斐波那契161.8%回调位27.01.若白银走势下行,下方较近支撑位为23.38,跌破后或将进一步测试此前高点21.14附近支撑。
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