周三(3月3日)亚洲时段,现货白银小幅下跌,最新银价交投于26.60美元上方,前摩根大通董事总经理、现任Trovio首席执行官JonDeane周二(3月2日)表示,通胀迹象已经显现,短期内最好的交易是白银。
“货币政策失灵”
今年最终将推动白银和黄金大幅走高的催化剂是美元走软。如果经济复苏放缓,通货膨胀继续上升,这种情况可能会在今年晚些时候发生。
“白银和黄金需要疲软的美元,”Deane说。“如果我们看到经济状况恶化,而通胀继续走高,美联储将无法上调利率。通过保持低利率和高通胀,我们可能会得到一个更弱的美元和更高的金属价格。”
新冠大流行是通货膨胀的催化剂,因为它加速了世界各国政府创造的债务数额。
“在大流行之前,我们已经在世界各地实行了低利率。当疫情爆发时,我们面临严峻的经济形势,货币政策加速降到零。当你有如此巨大的债务负担时,很难再次提高利率。在试图刺激经济的时候,如何提高利率呢?”他说。“货币政策失灵了。它不再有效了。”
Deane指出,随着投资者消化美国10年期公债收益率的大幅上涨,市场已经感觉到麻烦的迹象。
“美国政府将很难使用货币政策。我们已经处于高失业率。当刺激措施枯竭时,情况会变得更糟,”他表示。“与此同时,更多的资金流入经济会导致通货膨胀。我们开始看到资产价格上涨。”
今年另一个值得关注的新发展是,新投资者以一种去中心化的方式进行自我教育。他说:“这将在未来几年变得更加普遍。我们有很多散户投资者坐在家里交易。人们现在正在做更多的功课,看看哪些资产类别被低估了。”
今日需要关注的重要数据较多,经济数据方面,21:15将公布美国2月ADP就业人数,预计增加17.7万,前值为增加17.4万人,这一数据与周五公布的非农有较强关联。
另外今日中国、法国、德国、英国、美国等国家的服务业PMI数据将相继出炉,投资者可从中把握全球经济复苏情况。
油市也有一个重要数据值得关注,23:30将公布美国至2月26日当周EIA原油库存,凌晨公布的API库存大增735.6万桶,远高于前值和预期,一度导致油价短线下挫。
另外,周四凌晨2:00芝加哥联储主席埃文斯将就经济与货币政策现状发表讲话,3:00美联储将发布经济状况褐皮书;4:15新西兰联储主席奥尔也将就未来货币政策发表讲话。
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