周五(12月17日),本交易日现货白银开于22.47美元/盎司,最高上探至22.55美元/盎司,最低触及22.39美元/盎司,截至发稿暂报22.42美元/盎司,跌幅-0.28%。
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周四(12月16日)是“超级央行日”。欧洲央行和英格兰银行这两家央行宣布了一项决议,英格兰银行出人意料地宣布加息。欧洲央行维持利率不变,但宣布进一步减少债券购买。受此影响,欧元和英镑均大幅上涨,而美元指数遭遇抛售。在美元走弱的推动下,周四现货价格上涨了20多美元。周五早盘亚洲市场,美元指数在96附近承压,现货黄金延续上涨趋势,刚刚突破1800美元/盎司关口,自美联储决定以来,金价已飙升约50美元。
两家央行的决议引发了外汇市场的剧烈波动。
英国央行(BOE)周四出人意料地宣布加息,这是七国集团(G7)央行发布疫情后加息的第一枪。10月份,该国通胀率飙升至4.2%,接近10年高点,但市场普遍预计,明年2月将首次加息。
英国央行三年多来首次将基准利率上调15个基点至0.25%,这也是新冠肺炎疫情爆发以来主要央行首次加息。
英国央行指出,资产购买总规模应保持不变,为8950亿英镑。公司债券购买规模保持在200亿英镑;国债购买规模保持在8750亿英镑。
受英国央行加息影响,英镑兑美元周四盘中一度跳涨0.8%,收盘涨0.4%至1.3323。
通货膨胀已经成为英格兰银行提高利率的驱动因素。央行表示,有迹象表明英国国内物价仍在上涨,英国通胀率可能在明年4月达到6%左右的峰值。
英格兰银行认为,为了以可持续的方式实现英格兰银行设定的2%的通胀目标,可能有必要在一定程度上适度收紧货币政策。此前公布的经济数据显示,11月英国居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.1%,创下近10年新高,远高于央行2%的政策目标。
欧洲央行(ECB)周四表示,1.85万亿欧元紧急债券购买计划(PEPP)将开始收缩,欧元/美元一度上涨超过0.5%,目前仍上涨0.3%至1.1332。
周四,欧洲央行宣布将维持三大基准利率不变,符合市场预期。同时,该行宣布进一步缩减债券购买规模,但承诺在2022年前继续为欧元区经济提供前所未有的货币政策支持。
根据欧洲央行的说法,PEPP因新冠肺炎疫情而采取的措施将在下一季度减少,预计将于2022年3月结束。不过,该行也表示,如果有必要,随时都有可能恢复PEPP计划。
但欧洲央行决定,从明年二季度开始,按照资产购买计划,每月购买400亿欧元债券,从明年三季度开始,按照资产购买计划,每月购买300亿欧元债券,而此前为每月200亿欧元。欧洲央行计划从明年10月开始维持每月200亿欧元的购债规模。
欧洲央行认为,鉴于当前的不确定性,有必要保持货币政策的灵活性和选择性,中期内要将通胀稳定在2%的目标水平,仍需放松货币政策。
欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示,欧洲央行在2022年加息的可能性极小。她表示,劳动力市场正在复苏,欧元区的增长势头已经放缓。
拉加德表示,2022年大部分时间,通胀率仍将高于目标,但明年可能会有所缓解,能源价格有望在2022年企稳。
拉加德还表示,通胀前景可能存在上行风险。11月,欧元区通胀率创下4.9%的历史新高。
Bannockburn Global Forex首席市场策略师马克·钱德勒(Marc Chandler)表示,外汇市场的波动表明,交易员正忙于平仓欧元和英镑的空头头寸。
周四,追踪美元对六种主要货币走势的洲际交易所美元指数下跌0.4%,收于95.99点,为当天最低,达到95.86点。
周三,美联储还宣布将加快减购进度,从明年1月起,将每月减少的资产购买量从150亿美元增加到300亿美元。与此同时,三分之二的官员预计2022年将加息三次。
然而,由于美联储主席鲍威尔的新闻发布会被市场认为不那么鹰派,美元多头受到了打击。
鲍威尔在周三的新闻发布会上表示,考虑到美国目前的经济、通胀和工资状况,改变货币政策“非常合适”。鲍威尔澄清说,持续通胀的风险现在甚至更大,这为加快降低购债步伐提供了理由。
鲍威尔认为,在减少债券购买仍在进行的情况下,加息是不合适的。在债务减免后的一段时间内,美联储尚未做出停止加息的决定。它将在未来的会议上讨论何时结束减债政策以及何时加息,并可能在实现充分就业之前加息。从结束减债到加息的时间不太可能像上一个周期那么长。然而,这一利率预测并不意味着美联储已经有了加息计划。
日线上,白银日线收阳线,目前处于短期线附近及上方运行,5日与10日均线走平粘合,中期线走平粘合,MACD粘合,KDJ向上运行,指标看涨。
白银基本面看2021年疫情还在反复。疫情虽然还在反复,但是目前市场已经麻木,看起来就是会慢慢好转的,所以长期看有利于白银。昨天利率决议已经宣布缩减加大缩减QE力度,同时明年增加加息次数,唯一不确定的就是加息时间,但是预计也在3-6月之间,所以中期看空不变。
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