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白银价格的理论极限
据相关资料统计,1940年全世界的黄金储量是10亿盎司,白银储量是100亿盎司,黄金与白银储量之比为1:10。美国地质调查局最新数据显示,截至2009年底,全球白银储量为40万吨,而同期全球黄金储量为20.3万吨,黄金与白银储量之比为1:2。物以稀为贵,将来白银的价格到达黄金的一半不是没有可能的。
白银具有贵金属和基础金属的双重特性。在十九世纪相当长的时间,黄金、白银按照1792年4月2日美国政府通过的《铸币法案》的规定,一直作为美国通行铸币,比价维持在15—16:1的水平流通;1834年法案通过后,黄金成为本位货币、白银成为辅币;《1873年铸币法案》建立了美国的黄金本位制,使黄金、白银比价由16:1急剧上升至1914年40:1的水平。 2008年金融危机减少了白银作为基础金属的需求,增加了黄金的避险需求,使黄金与白银价格比率曾最高触及80;2009年6月3日白银价格触及高点16.22美元/盎司——几乎是2008年10月低点8.42美元的两倍——使黄金与白银的比价在6月初接近历史平均水平60:1;2009年7月17日早些时候,黄金期货价格数度逼近1000美元大关,现在是1430美元。
白银在1980年曾涨到一盎司50美元,而那时的美元和人民币的比例是多少,相信大家是知道的,1美元=1.5人民币,那么当时的一盎司白银相当于75元人民币,过了三十年,当初一美元到现在购买力大约贬值了三分之二,所以将来银价涨到150美元并非没有可能。如果涨到150美元,按现在的汇率,1:6.5618,合人民币约985元,每克约32元左右,所以对比目前的国际银价7.55元而言,仍然属于价值的洼地,将来仍有三倍的空间。当然从人民币目前的发钞速度,人民币目前国内的实际购买力按照官方数据,30年间中国物价总共上涨6.57倍;从2000年到2010年的10年间中国物价仅仅上涨了20%。民间的统计是现在的1000元相当于过去的大约40元,相差 25 倍,如果少一点算,假如算20倍,当初的75元相当于现在的1500元,而现在的实际的宝泉银条的销售价为每克8.26元,一盎司255元左右,从比价看,我觉得还是很便宜的。
从白银与黄金价格的比例来看,历史上长期为1:17,而今却是1:39.95。在全球新能源对白银的工业需求量大增、投资需求也同时爆发这两种因素的共同推动下,在商品价格集体大涨的背景下,未来几个月里,白银和黄金的比例可能向1:35回归,因此白银的中线上涨空间很值得期待。国际白银价格的历史最高点是50美元/盎司,现在是35美元/盎司左右。在黄金价格屡次突破历史最高位的情况下,白银价格的增长还有很大的空间。
白银主要用于工业、摄影业以及首饰、银器和银币的制作。根据世界白银协会的数据,截至2009年,工业用银量占总体消费的40%,珠宝首饰占18%,摄影占9%,隐含净投资占15%(该数字逐年增加),尤其在发展中的国家,通胀较大的地区。
随着电子工业的高速发展,银浆是制造与开发电子元器件、厚膜混合电路和触摸元件的基础材料,目前世界浆料的需求量在4000吨以上,产值约100亿美元。
目前,工业用银占全球白银消费的44%,而在中国,约70%的白银消费于工业领域。随着全球经济从金融危机中复苏,该领域的增长不断加快,国内产出已远跟不上需求,出现了进口量暴增的情况。2010年中国白银进口额创下历史纪录,净进口量达3500吨,比2009年激增近4倍,总进口量达5159吨,增长15%。近年来白银被大批量用于新兴能源等方面,包括新能源、手机、液晶、电池、环保、医药等产品。
可见,白银的多功能性,使得它在大多数行业中的应用不可替代,特别是需要高可靠性、更高精度和安全性的高技术行业。工业发展消耗了近几十年全球大部分白银的开采量。按照现有消耗速度,未来10年内,现存白银将用之殆尽,地下已经探明的储量也很快会被开采完。届时,越来越多的人将会通过收购白银来补充市场空缺。
如果以上数据都是属实的,可信的,宋鸿兵认为的“白银将是你一生最大的一次投资机会”的结论应该是可信的,除非中间还有别的意外,如政府法律的干预,科技的创新,材料的替代等。
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