美洲白银(USAS)-PershingGold(PGLC)全部股份合并，这次合并有一些值得怀疑的细微差别，USAS可能是在利用时机以便宜的价格获得有巨大前景的资产。
毕竟，在黄金价格为1200美元时，瑞利夫山谷项目有非常有前途的数据，NPV为1.54亿美元，IRR为71%(尽管它从2016年的1.89亿美元和IRR为108%大幅下降)。形式上的所有权是:美洲白银(USAS)和Pershing各占64%和36%，而就储备而言Pershing将带来635 koz的黄金(51 Moz白银等价物)。
因此他们将资产稀释了36%，这将占总储备的35%。这看起来并不是很好，但是美洲白银(USAS)的投资组合中有很大一部分是基础金属，而这次收购将会把更多的贵金属投入到投资组合中。
从Pershing的角度来看，仅凭巴瑞•霍尼格的投票就几乎可以确保批准。额外的投票并不是问题，因为Pershing股东应该对他们近年来经历的价值稀释感到厌倦，并应该张开双臂欢迎这一变化。
由于目标公司仍存在信誉问题，美洲白银的股东批准将更加困难。
Pershing管理能力的主要危险信号和前任董事长令人担忧的背景。然而，美洲白银(USAS)管理层的经验表明，他们应该知道自己在做什么，我认为他们是在利用这个时机来获得一个管理非常糟糕但很有前途的项目。
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