贵金属今晨剧烈震荡,白银跟随黄金崩跌后,目前呈现V型弹升姿态,回稳至23.49美元附近喘息。高于预期的美国7月份非农就业报告持续发酵,乐观经济复苏前景提振美元美债走扬。
贵金属今晨剧烈震荡,白银跟随黄金崩跌后,目前呈现V型弹升姿态,回稳至23.49美元附近喘息。高于预期的美国7月份非农就业报告持续发酵,乐观经济复苏前景提振美元美债走扬。而美联储提前升息的鹰派论调,正使得市场担忧情绪加剧,市场偏好风险的情绪也正凝聚实力。纵观上周黄金和白银过山车的行情走势,快速暴涨暴跌的趋势恐怕将成为贵金属后市常态。
美国劳工部公布的数据显示,美国7月非农就业人口劲增94.3万,创下去年8月来最大增幅。7月失业率降至5.4%,为去年4月来新低。在这份报告中,私营部门和制造业就业都增长,且薪资月率、年率也走高。这是一份非常令人鼓舞的报告。路透认为,美国7月就业增长稳健,因劳动密集型服务业对劳工的需求,暗示经济在下半年初保持强劲动能。
劳动力市场复苏的乐观前景,对美联储缩减购债规模的时间表扮演着至关重要的角色。回顾美联储主席鲍威尔此前所表态,希望在开始削减每月1200亿美元的购债计划之前,能看见强劲的就业报告,而这份美国非农就业报告像是及时雨,被市场视为鲍威尔口中所说的实质性进展。
Forexlive分析师Eamonn Sherida表示,市场中有三大原因引发黄金闪崩风暴。他指出,首先金价在通胀的时候会出现上涨,但目前的通胀是暂时性的且不会持续,至少市场是这样被告知的。第二,黄金在低利率时期会上涨,但部分央行很快会缩减购债并随后加息,像是新西兰联储,市场预计该行最快将在8月加息。
第三,非农就业报告已经公布好一段时间,却在本日引发金价下跌。在一周之初,市场并不总是有尖锐的动作,大部分时间都比较安静,但偶尔出现低流动性也会导致大幅波动。
上周五强劲的美国就业报告打压石油和贵金属,原油和黄金被抛售。澳元和纽元也被推至新低。以石油和黄金为首的大宗商品正在酝酿一种最糟糕的情况。随着经济复苏的进展,更为强劲的经济数据正推动各国央行走向取消刺激措施的方向,这是政策制定者们急于采取的措施,以避免与日本央行在量化宽松期限上纠缠不清。
与此同时,随着政府实施封锁,人们开始担心全球的需求可能会更加低迷,而企业和人们也对重新回到疫情前的生活方式变得谨慎。机构分析,美国就业报告打压原油和贵金属,全球需求或进一步疲软。
FXStreet评论写道,现货黄金延续上周五的跌势,再创年内新低,美元在美股期货走低、美国国债收益率走强的情况下保持坚挺。美国的非农就业报告有利于黄金走低,刺激计划谈判以及新冠疫情加剧了下跌走势。
FXEmpire分析师David Becker指出,由于中国经济数据疲软,加上冠状病毒变异迅速蔓延,导致对短期需求前景的新担忧,大宗商品行业在8月开始处于守势。 原油和工业金属等依赖增长的大宗商品交易走低,而贵金属因7月份美国非农就业报告促使美元美债走高而承压。
白银有别于黄金,其工业需求持续受到投资者关注,而市场也聚焦于与白银挂钩的铜价走势。Becker提到,铜市场虽然区间波动,但在过去几个月里已经从非常看涨变得更加谨慎。最近几周,许多相反力量一直在将价格拉向相反的方向,从而对短期方向造成一些不确定性。 然而,总体而言铜价仍然能看到进一步上涨,但可能要到2022年,绿色转型和基础设施项目对铜的持续需求可能会导致市场供应不足。尽管中国存在放缓的风险,但其他地方的需求增长将凸显需求增加的风险,至少在中期,供应增加往往缺乏弹性。
而对于黄金和白银的相关走势,Becker也分析道,在金银比重新回到72盎司白银比1黄金上方后,白银的外流幅度更大,其对黄金的相对价值跌至6个月低点。针对这一令人失望的表现,对冲基金最近将其净多头削减至21000手,为14个月以来的最低点。白银需要看到比率跌破70,才能重新回到主导地位,但要实现这一点,黄金首先需要经受住收益率回升引发的潜在短期挑战。
随着黄金和白银的走低,受冲击最严重的半工业金属是铂金,其对黄金的折价从4月低点300美元,扩展至800美元行情。原因是当前芯片短缺抑制汽车生产,销售增加EV的数量和Delta变种毒株传播。
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