周一(3月15日)本交易日国际白银开于25.90美元/盎司,最高上探至26.19美元/盎司,最低触及25.78美元/盎司,截至发稿暂报25.85元/盎司,跌幅-0.19%。
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拜登的1.9万亿美元刺激计划终于落地了!债券市场让大市场大吃一惊
本周初,美国参议院周末通过1.9万亿美元刺激法案的消息促使美国债券收益率升至1.6%以上。黄金暴跌至9个月低点,至1676美元左右,美元冲上92大关;拜登在周末前提前签署了刺激计划,再次推动美国债券收益率升至一年高点,导致金价跌破1700点,美元周五收涨。
美国参议院于3月6日通过了1.9万亿美元的新冠肺炎救助法案,这是该法案进程中的一个重要里程碑。该法案有望促进美国的经济复苏。
3月6日下午,美国参议院以50票对49票通过了1.9万亿美元的经济救助计划。该计划修改了众议院通过的版本中关于失业救济金的部分,将每周失业救济金从400美元降至300美元,并将救济金的申请时间延长至9月6日。同时,删除了众议院民主党主张将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高到15美元的内容,因此将退回众议院重新审议和表决。
受此消息影响,美国债券收益率继续上升。周一,10年期美国国债收益率达到1.6%,美元指数攀升至三个半月高点。黄金的上涨趋势很快失去了势头,周一继续下跌,触及1676美元的九个月低点。
瑞银策略师在一份研究报告中表示:“美国债券收益率的上升加剧了股市波动,支撑了美元。”。“美联储的立场仍然温和,但鲍威尔主席选择不口头抑制收益率上升,这进一步为美元提供了短期提振。”
澳大利亚国家银行(National Australia Bank)大宗商品研究主管拉克伦肖(Lachlan Shaw)表示:“在美国国债收益率上升、经济复苏、疫苗接种以及投资者更乐观的增长前景的环境下,对避风港的需求将会放缓。"
3月11日星期四下午,拜登将1.9万亿美元的冠状病毒救援计划签署成为法律后,美国国债收益率上升。该计划将直接向大多数美国人支付高达1400美元的支票。白宫新闻秘书Jen Psaki周四表示,直接付款最早将于本周末到达美国银行账户。
乔·拜登总统提前签署了1.9万亿经济刺激计划,并宣布他将指示所有州在5月1日之前让所有成年人都有资格接种冠状病毒疫苗,此后,10年期美国国债收益率在周五继续上升,创下1.6420%的一年新高。
受此影响,美元指数加速攀升至92马克,现货金纷纷跌破1720、1710、1700马克。但美元小幅下跌和股市走弱抵消了美国国债收益率上升带来的压力,金价再次收于1720美元左右。
道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管巴特梅莱克(Bart Melek)表示:“我们看到美元指数小幅走软,从92点左右跌至略高于91.6点。有一点风险厌恶。我怀疑1700美元的心理水平已经推动黄金市场有所反弹。人们并没有真正做好跌破这个水平的准备。”
数据淡化了通胀担忧,美国国债的出售令人震惊
最近,10年期美国国债收益率近期快速上升,较1月底以来的1%大幅上升。人们担心美国政府的金融救助计划和经济复苏可能过快刺激经济,导致价格飙升,从而加剧这些担忧。
但本周中旬,美国CPI数据低于预期,缓解通胀焦虑,美国国债拍卖需求也不错。美国债券收益率在周中保持稳定,甚至一度跌破1.5%的关口。
美国温和的通胀数据也让市场对加息的热情消退。周三公布的数据显示,美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,2月份同比上涨1.7%,均符合预期。上个月核心CPI环比上涨0.1%,预计上涨0.2%;同比上涨1.3%,低于预估的1.4%。
国家证券首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)表示,过去一个月最困扰市场的通胀问题暂时得到缓解,因为新发布的CPI数据符合预期,10年期债券收益率暂时上升。
“消费物价指数是一个有用的提醒,提醒市场参与者美国的通货膨胀仍然相当温和,”澳大利亚联邦银行(CBA)的外汇分析师乔·卡普索说。“要达到美联储的目标需要付出一些努力。主要是因为市场太快太乐观,认为美联储不会启动加息周期。”
荷兰国际集团首席国际经济学家詹姆斯·奈特·莱(James Knight ley)表示:“核心CPI疲软可能是市场的焦点,这应该有助于缓解债券市场对通胀的一些担忧,但我们怀疑这只是暂时的缓解。”
此外,本周的债券拍卖并没有引发债券市场的大地震。美国财政部推出新一轮价值1200亿美元的国债拍卖,包括价值580亿美元的三年期美国国债、价值380亿美元的十年期美国国债和价值240亿美元的30年期美国国债,拍卖于当地时间周二、周三和周四下午1点(即香港时间周三、周四和周五凌晨2点)进行。
最终债券市场的表现还是挺稳定的,没有像上个月拍卖七年期债券那样造成市场崩盘。当时由于需求低迷,致胜利率飙升,各种期限的美国国债收益率立即开始了“飞行”模式。
国际白银在上周二次回撤24.8企稳反弹,盘中一度反弹至26.5区域,不过多头势能并未延续反弹,银价冲高回落,于25.4区域获得支撑,止跌反弹,日线收长下影阴柱在Ma5/10均线上方,macd死叉缩量,有背离的趋势,短线白银跌势暂缓,有反弹需求,重点关注26.2/26.5区域上周高点阻力压制,依次是中轨26.7强阻力。下方关注25.5/25.3支撑,目前银价在25-26.5区间弱势震荡,关注26关口的争夺和企稳情况,短线在没有实现破位前可保持区间高沽低渣。
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