周五(12月24日)本交易日现货白银开盘报22.86美元/盎司,最高触及22.92美元/盎司,最低触及22.86美元/盎司,截止发稿银价报22.86美元/盎司,跌幅-0.05%。全球最大白银etf--iSharesSilverTrust持仓报告显示,12月22日白银持有量为16761.16吨,与上一交易日持平。
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这场风暴在年底冲击了资产市场,迎来了2022年新年的到来,亚洲分析师提出了明年投资的新变化。FXTM富拓中国首席分析师杨奥正认为,黄金可能会进一步放缓,而日元和欧元将继续下行趋势。TAROBO Thumb日表示,在股债资产价格大幅上涨后,市场增长依然强劲,明年投资布局最看好的是日股,其他新兴市场则有补涨行情。
在接受Juheng.com独家采访时,杨奥提到,12月的美联储可以用“超级雄鹰赶鸽子”四个字来形容。他表示,11月,美联储仍认为通胀居高不下,这是导致供需失衡的暂时因素,但经济足以应对失衡;一个月后,美联储的态度发生了巨大的变化,这实际上与两个因素密切相关。
他指出,通胀上升主要是由供应链以及食品和商品价格造成的。猖獗的新冠肺炎疫情引发了全球边境封锁,限制了人员和货物的流通。恶劣的天气导致原材料和加工国家的产量有限。其次,石油输出国组织增产计划达不到市场对原油需求的预期,导致原油价格上涨。
杨奥正认为,这两个因素将在2022年继续存在。主要原因是新病毒株再次传播的几率难以预测,会导致供应链的问题无法解决。另一方面,能源价格居高不下,除原油需求外,天然气等新能源产量已降至历史低位,一至两年内新厂开工产量无法恢复,能源价格可能无法缓解。
对于美联储是否会提前加息,杨奥正认为,美联储主席鲍威尔态度的转变由来已久。2017年至2018年,他一年四次加息,导致美股大规模上涨,2018年底出现V型调整。2022年,如果加息次数进一步增加到4次以上,要注意美元大幅升值的可能性。
“2022年可能会影响未来10年的经济。关键是鲍威尔是否会重复拉丁美洲的故事。”杨奥正认为,高通胀迫使拉美等新兴国家加息,但未能解决通胀问题,反而掀起又一波债务危机。
杨奥正分析称,美联储明年将启动新一轮加息周期,这将推动美元升值。拉美等新兴国家因高通胀持续加息,但经济依然疲软,货币持续贬值。由于恶性循环,人们担心它会陷入通货膨胀停滞的危险。
杨奥正分析,今年美元和人民币相对强势,日元和欧元相对低迷。2022年,欧元可能会进一步下跌。2022年初,英镑兑美元可能在1.30至1.34区间徘徊,日元有望继续走弱。如果美联储加息的步伐加快,金价将进一步放缓。黄金价格先看顶部能否突破1877美元的水平,再看1678美元的支撑位是否会跌破。
固定收益部分,TAROBO Thumb指出,由于利率上升,美债增长力度不足,对新兴债和浮动利率信用债较为乐观。
2022年全球投资机会,Thumb投资分析,全球基金将继续追求利润,市场机会将出现分化。随着美元实际利率上升,以成长股为主的美股表现可能会有所回落,这有望受到日本股东股权报酬不断提升以及新内阁55.7万亿日元财政刺激的推动。
此外,欧洲央行并不急于退出量化宽松并加息,欧洲股市也将受益于欧盟复苏基金对绿色能源投资的刺激。至于中国股市的那部分,虽然对中国经济前景的看法比较保守,但还是有不错的行业和标的,所以选股是盈利的关键因素。
拇指投资建议投资者特别关注。随着通胀预期升温,全球政策利率将逐渐正常化。投资者要慎重考虑。如果有机会利用债券市场的高峰,是时候减轻低收益债券的头寸了。随着美元实际利率上升,新兴市场的疫苗接种进度将迎头赶上,经济增长的力度可能带动其业绩。
在2022年投资的整体资产配置中,Thumb对股债交易所市场给出了三点建议:
一是股市在寻找增长阿尔法:当市场处于动荡时,防御性股票、体质好、流动性好的大型股票的表现有望保持稳定,资产配置的关键在于其价值取向;应避免资本成本上升、变种病毒导致通胀的不确定性、高估值但缺乏真实现金流的成长股。
短期来看,必选消费股会优于可选消费股;长期看好半导体、新能源、关键原材料、物联网等不容忽视的行业;除了关注相关科技监管的进展,在价值高等级时,估值的修正要做适当的对冲,股市整体不再同步上行,个股的选择在定价权的竞争力上更为重要。
2.债券市场:由于利率上升,美国债券将不那么稳健,而新兴市场债券将受益于利差和即将赶上的经济增长;在信贷方面,浮动利率的杠杆贷款可以在经济增长的大环境中脱颖而出。
3.货币:实际利率将上升的美元将是第一,而新兴市场货币可能会因美元走势而承压,原材料也将受益于全球复苏。
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