周五(5月6日)本交易日现货白银持续下跌,今日开盘报22.50美元/盎司,最高触及22.52美元/盎司,最低触及22.08美元/盎司,截止发稿银价报22.31美元/盎司,跌幅-0.99%。
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当地时间周四(5月5日),市场在美联储主席鲍威尔反驳加息75个基点之后,立即做出了反应,并对其言论提出了明显的质疑。将6月会议上加息75个基点的预期推升至近83%。
鲍威尔坚持加息75个基点,市场公开挑战他。
周三,美联储主席鲍威尔在6月15日的FOMC会议上基本排除了加息75个基点的可能性。
“加息75个基点不是委员会积极考虑的事情,”他说。他接着补充道:“我们的预期是,如果我们看到预期的结果,那么我们将在接下来的两次会议上考虑加息50个基点。”
鲍威尔驳斥大规模加息的猜测后,短期利率市场随即排除了6月加息75个基点的可能性。
但日内加息75点的预期突然升温。根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具,美联储6月加息75个基点的可能性已经达到82.9%。
Forexlive分析师亚当·巴顿(Adam Button)写道,“我想知道是否有一些技术因素在起作用,但这对美联储主席来说就像是一记耳光。市场认为,未来五周的通胀压力将迫使鲍威尔夹着尾巴加快货币紧缩步伐。”
巴顿写道,会后这么快就对美联储的可信度提出如此激烈的质疑,这几乎是前所未闻的。这表明鲍威尔和美联储对经济中正在发生的事情没有把握。
巴顿预计,在接下来的几天里,鲍威尔将召集联邦公开市场委员会(FOMC)的几名成员来强调他的观点,但目前看来这是一场硬仗。
受加息75点预期飙升的影响,盘中金融市场完全扭转了前一日的走势。美元指数上涨1.4%,至103.95,较日低上涨160点。
美国三大股指遭遇猛烈抛售:道琼斯指数下跌1100点,跌幅近3.3%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌3.8%和5.0%。
10年期美国国债收益率当天上涨16个基点,至3.09%。
随着美元美债收益率飙升,现货黄金从高位大幅下跌37美元,新一日低至1872.59美元。
在美联储决定将基准利率上调50个基点后,金价一度强劲上涨。尽管如此,道明证券的经济学家并不认为黄色市场的上升趋势会持续很长时间。
“美联储的行动基本符合预期。鉴于全球市场普遍低迷的情绪,美联储的行动在很大程度上符合市场预期。虽然鲍威尔主席没有考虑加息75个基点,但从定位的角度来看,这个结果是需要考虑的。”
“价格趋势是基于我们的剧本。我们还指出,没有多少参与者仍然有兴趣购买黄金,只有少数参与者在做空。一般的交易都是做多,有些洋洋自得的黄金多头还是和乌克兰战争有关。”
“剩余的空头持有大量头寸,随着价格上涨,他们可能会获利了结,这推动黄金在‘买一切’的交易中不断上涨。但考虑到交易商做空的广度仍接近历史最低水平,我们怀疑金价的反弹不会持续太久。"
技术上,4小时图显示,金价一度突破1900关键阻力,更大的上行空间可能已经打开。注意1920左右的阻力。如果这个阻力位也被突破,金价的上涨趋势将进一步加强。
但如果金价突破1900上方,并且被证明是暂时的,也就是说金价回到1900下方,那么就有恢复跌势的风险,有可能跌到1880、1860。
英格兰银行严厉警告滞胀威胁
周四,英国央行如预期将利率上调25个基点至1%。不过,诚实的英国央行也明确告诉市场,为了对抗十年一遇的通胀,未来两年可能要付出经济停滞的代价。
在英国央行发布的经济展望中,根据市场对该行利率将在明年年中提高至2.5%的预期,该国经济可能在2023年出现萎缩,而2024年才有可能出现小幅增长。与此同时,该国的失业率将从3.8%升至5.5%,相当于失去约60万个工作岗位。
这一说法也让英国央行成为全球主要央行中最悲观的。骏利恒基资产管理公司(Janus Henderson)的资产经理奥利弗·布莱克伯恩(Oliver Blackbourn)解释说,滞胀是央行官员最大的担忧之一,英国似乎正逐渐陷入困境,这比许多其他发达市场都更严重。
更糟糕的是,在英国央行的预测中,今年10月该国通胀率很可能达到10.2%。理论上,只有经历过60年代的英国人才经历过类似的物价飞涨。
高通胀和低迷的经济也增加了货币政策的难度。如果要抑制通货膨胀,本来就不景气的经济会面临更大的压力。根据英国央行的预期,如果加息停止在1%,失业人数将减少到44万,未来两年经济增长率将提高到1%。毫无疑问,英格兰银行在这个问题上没有太多选择。
英国央行行长贝利表示,这样的通胀会对许多英国人的生活产生影响,尤其是那些低收入或无收入的人。然而,这是货币政策无法阻止的局面。
【白银走势分析】:
白银日线收带上下影线阴线,目前处于短期线下方运行,5日与10日均线仍偏向下,中期线死叉形成,MACD向下运行,KDJ粘合,指标偏空。但白银中长期看涨仍然没有改变,多头仍有机会爆发,短期就看22关口多空争夺了,稳健的可以等日线再次企稳收阳,最好能突破站稳短期线再做多,这样就是很明确的企稳要上涨的信号,当然要是真跌破了22关口就要止损。今天日内上方关注22.7-23.3压力,下方关注22-21.6支撑,低多为主。
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