周六(5月7日)本周现货白银维持跌势,今日开盘报22.50美元/盎司,最高触及22.64美元/盎司,最低触及22.08美元/盎司,截止发稿银价报22.35美元/盎司,跌幅-0.74%。
周六(5月7日)本周现货白银维持跌势,今日开盘报22.50美元/盎司,最高触及22.64美元/盎司,最低触及22.08美元/盎司,截止发稿银价报22.35美元/盎司,跌幅-0.74%。
美联储最近的政策变化导致市场剧烈波动,许多风险资产正在螺旋式下降。但为什么作为避险资产的黄金又一次成为了“出气筒”?
本周金价未能守住1900美元上方,因为市场对美联储周三加息50个基点的反应,同时排除了6月会议加息75个基点的可能性,非常不稳定。周五(5月6日),Comex月黄金期货收盘上涨0.4%,至1882.8美元/盎司,较上周下跌1.5%。
本周,美联储发布了最受期待的声明之一,市场反应激烈:美国股市周三大幅上涨,但纳斯达克指数周四回吐了前一天的全部涨幅,暴跌5%,并遭遇了2020年6月以来最激烈的抛售。
OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示,市场怀疑美联储是否犯了错误,这不可避免地使美国陷入衰退。
“华尔街现在认为美联储将在接下来的几次会议中加息50个基点,然后在Jackson Hole的央行会议上,他们将不得不决定是继续还是改变他们的方针,”Moya说。“许多交易员认为,美联储需要把所有选项都摆在桌面上,以积极抗击通胀。但美联储暗示,他们认为通胀已经见顶。人们担心美联储可能犯了一个错误,这可能导致经济更快陷入衰退。”
莫亚补充道,在表示“不会积极考虑加息75个基点”后,美联储将自己锁定在了略微渐进的紧缩政策中。作为回应,债券市场已经恢复抛售,推动美元指数回到近20年高点,这对黄金来说是个坏消息。
市场的这种反应也可能表明美联储正在失去信誉,尤其是在去年误判通胀是短暂的之后。
Gainesville Coins的贵金属专家Everett Millman表示:“我的解读是,美联储正面临市场参与者的信誉问题。人们担心美联储可能会通过加息引发经济衰退。”“考虑利率和失业率之间的反比关系很重要。目前失业率很低。如果市场认为美联储愿意让失业率上升来抑制通胀,这仍然不是一个好结果。人们担心风险资产的不利局面会持续很长时间。”
米尔曼指出,在美联储加息后的交易中,风险资产出现大规模清算,许多投资者转向现金。“这就是所有市场一起崩溃的原因,”他说。
重要的是要记住,考虑到美元的高水平,黄金的表现相当不错。尽管金价仍容易受到回调的影响,但米尔曼仍然看涨。
他说:“这次回调给金价带来了很大的上涨空间。此外,美元指数可能已经接近顶部。这将有利于黄金,因为它建立了一个有利于黄金的宏观经济环境。不过,价格仍可能出现大幅日内波动。”
莫亚表示,黄金“长期以来一直是出气筒”,并补充称,除非美元下跌,否则黄金将继续挣扎。
“如果我们继续看到股市中的避险情绪,如果美元升值不像我们习惯看到的那样强劲,黄金应该会开始企稳。债券市场再次大幅波动的风险仍然巨大,黄金可能仍然容易受到触底前最后一次大规模抛售的影响。”
莫亚表示,下周关键阻力位为1900-1920美元,1850美元为第一支撑位目标。如果突破该水平,可能会推动金价进一步下探至1800美元。
下周市场将更加依赖数据,需要关注的关键数据是美国4月份的通胀数据。
莫亚补充说,一个主要风险是,供应链问题持续的时间越长,乌克兰战争持续的时间越长,就越会拖累经济增长。中国清除新冠肺炎疫情的政策不会改变。“这对通胀前景来说很困难。我不认为会有明显的缓解,”他说。
人们普遍预计,美国4月份的年通胀率将放缓至8.1%,3月份则加速至8.5%。
荷兰国际集团(ING)首席国际分析师詹姆斯·奈特利(James Knightley)表示,“消费者物价指数(CPI)将是下周美国公布的关键数据,预计该数据将显示通胀已越过峰值,同比增速有所放缓...核心通胀率也在小幅下降。”
“汽油价格下降将是一个很大的帮助,曼海姆汽车拍卖数据预测的二手车价格下降也是如此。但要达到2%的目标,会有一个漫长而缓慢的下降过程。”
白银技术分析:
白银方面,短线压制在22.63附近,这里是日线5日均线压制,四小时20日和10日交叉压制,也是周四跌幅的50%分割线压制。强压在22.9附近,这里是顶底转换压制,也是日线10日线压制。那么下周操作上建议反抽给到22.63附近先空,破22.7离场,破位后等22.9附近继续做空,损23上方,目标22.2-22位置。
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