周五(4月15日)是耶稣受难日,贵金属市场休市。现货白银小幅反弹,最终收报25.65美元/盎司。
周五(4月15日)是耶稣受难日,贵金属市场休市。现货白银小幅反弹,最终收报25.65美元/盎司。俄乌战争重新回到市场视野,随着美国CPI与PPI陆续发布后,俄罗斯总统普京与西方盟国的制裁拉扯,再次掀起避险情绪的多空交战。普京指控欧洲破坏市场稳定,而欧盟则计划逐步切割俄罗斯石油,刺激原油本周涨幅近9%。15日亚市早盘,黄金持稳1970美元,准备再次向多头展开挑战。
周五美股因耶稣受难日休市,本周道琼斯指数周跌幅0.78%、标普500指数周跌2.13%、纳斯达克指数周跌幅2.63%、费城半导体指数周跌幅2.95%。数据方面,美国上周初领失业金人数增至18.5万,高于预期的17.1万人,但上周续领失业金人数低于市场预期,凸显劳动力市场仍旧吃紧。
政经消息方面,美联储正为抑制通胀有意积极升息和缩表,美联储第三把交椅、纽约联储总裁威廉姆斯(John Williams)周四称:“像是升息2码等加快升息脚步,对美联储来说是合理的选择,美联储确实需要将政策恢复到更中性的水平。”
相较于美联储、加拿大央行和英国央行等主要央行皆启动升息循环,欧洲央行(ECB)周四维持鸽派观点,三大利率不变,并表示首次升息将在“一段时间”之后。
乌俄战争持续,西方各国也未停止制裁俄罗斯,美国曾表态拒绝与俄国同台参与下周的二十国集团(G20)财长和央行行长会议,2022年轮值的主席国印尼称,俄罗斯有权参加下周的会议,而且俄罗斯财长将以线上方式出席。
普京表示,由于欧洲国家试图切断来自俄罗斯的能源供应、破坏市场稳定,俄罗斯应致力于分散能源出口,增加对亚洲的供应。他也提到说,欧洲国家没办法立即放弃俄罗斯天然气,这会对欧洲经济产生巨大负面影响。
普京在一场政府能源会议中表示,欧洲没办法找到俄罗斯天然气的合理替代来源,全球市场根本没有多余的供应量,就算欧洲可以从其他国家进口,主要是美国,但消费者必须面临高出好几倍的成本。
欧盟约40%天然气由俄罗斯进口,正当欧盟内部讨论是否对俄罗斯天然气和原油实施制裁,寻求其他替代供应的同时,俄罗斯也在与中国在内等亚洲国家建立密切联系。
普京控诉,欧洲试图制裁俄罗斯能源的决定,正在推高价格并破坏市场稳定,俄罗斯需要建立新的基础设施来扩大运输网络。
全球新冠疫情持续蔓延,美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出,全球确诊数已飙破5.02亿例,死亡数突破619万例,全球184个国家/地区接种超过114亿剂疫苗。
贵金属市场:
美元和美债收益率攀升,使黄金14日出现过去6个交易日以来首见下跌,但在因假期而缩短交易的本周,累计仍有超过1%涨幅,纽约商品交易所(COMEX)周五因耶稣受难日休市一天。
Metals Daily首席执行官Ross Norman提到说,黄金的逆风显然来自美元与收益率,再考量到上海封城,金价表现好得令人意外,不过通胀为黄金带来的利多仍在,而且最令人振奋的是,北美法人的指数股票型基金(ETF)的投资规模持续超乎预期。
世界黄金协会(WGC)本月稍早公布的数据显示,全球黄金ETF第一季共流入269吨,相当于170亿美元,是2020年第三季迄今单季最高纪录。Zaner分析师认为,黄金最近在技术面遭遇略为超买的威胁,而且越来越多国家的央行都加入升息行列,也带来压力。
不过Zaner分析师也说,美国本周公布3月生产者物价指数(PPI)涨幅创新高,但黄金和白银仍双双上涨,显然无惧美元持续升值,持续买入贵金属以规避通胀风险。美国3月PPI年增11.2%,创历史新高,其中批发商品和服务的成本增加1.4%。
展望未来,Sevens Report研究公司分析师仍看好黄金前景。他解释道:“在这波上升趋势中,黄金期货价可能从今年收盘最高价2058美元为起点,展开新一轮涨势。就算下跌,可能在1920至1940美元间获得强力支撑,除非实质利率大幅攀升。”
整体来说,俄乌战争与避险相关的资金流动、美国及欧盟的通胀数据都将支撑金价,尽管有一些专家认为,美国物价压力开始浮现触顶的迹象。美国周四公布多项经济数据,首先上周请领失业救济金人数为18.5万人,一周增加1.8万人,这比市场预期多,但整体仍处于半世纪来最低水平。
此外,美国3月零售销售仅温和成长0.5%,粮食、原油等进口物资的成本跳涨2.6%。不过美国4月密大消费者信心指数升至65.7,从3月的59.4反弹。
白银方面,日线也是六连阳,抵达了3月24日开跌口25.85一线,等同于黄金1980压力一样的关键,多次触及未破。目前已承压回落修正前几日涨幅;趋势已偏弱。所以下周操作上石万金建议反弹做空为主,回撤低多为辅,关注25.25-25.2支撑,此位置上可以低多;
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