周一(6月6日)本交易日现货白银持续震荡走高,今日开盘报4.680元/克,最高触及4.764元/克,最低触及4.678元/克,截止发稿银价报4.743元/克,涨幅1.35%。
周一(6月6日)本交易日纸白银持续震荡走高,今日开盘报4.680元/克,最高触及4.764元/克,最低触及4.678元/克,截止发稿银价报4.743元/克,涨幅1.35%。
美国前财政部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)表示,有证据表明美联储的行动正在对美国经济产生影响,一些迹象表明劳动力需求出现转变,企业库存商品增加。
美联储的行动被质疑?美前财长警告:或加剧美国经济的衰退步伐?
美国前财政部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)表示,有证据表明美联储的行动正在对美国经济产生影响,一些迹象表明劳动力需求出现转变,企业库存商品增加。
萨默斯对外媒表示:“我们看到一些迹象表明,一些公司不再像以前那样报告称存在巨大的劳动力短缺。另外,我们还看到一些库存增加的迹象。”
萨默斯的言论与一些观察人士的言论相呼应,他们都注意到经济指标中尚未立即显现的变化。上周五公布的5月美国就业报告显示,就业人数增长高于预期,更多美国人加入劳动力大军,失业率仍处近50年低点。
贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder在上周五早些时候引用了“一长串”结束招聘计划的公司名单,涵盖科技、医疗和其他行业的公司,同时也暗示,公司的劳动力供应有所改善。Rieder还警告称,就业人数可能会在三四个月内收缩。
萨默斯说,他在就业报告中看到了“强大的韧性”,以及“货币政策开始发挥作用的一些证据”。总的来说,总体形势仍然是“经济非常紧张”。
这位前财政部长重申,历史表明,当通货膨胀率超过4%且失业率低于4%时,两年内就会出现经济衰退。萨默斯表示:
“这一次我们将看到这样的情况。在2021年的财政刺激措施导致需求过剩之后,我认为我们没有工具可以顺利降低需求。”
美联储副主席布雷纳德上周重申了美联储将在6月和7月加息50个基点的预期。她还表示,在9月暂停加息的理由“很难成立”。
萨默斯表示,虽然美联储无法直接影响供应端的冲击,但这不应是阻挡美联储降低消费需求的绊脚石。他说:
“如果生产能力下降,我们就必须降低需求水平。工资通胀是当前消费价格飙升的主要原因。
尽管美联储将尽其所能,但可能没有任何货币政策途径可以使通胀率降至2%-3%的范围内,并同时保持经济快速增长。”
亚特兰大联储的GDP预期估计值也在下降,暗示衰退的可能性。
在5月17日的零售销售报告公布后,GDPNow模型预测的美国2022年第二季度GDP预期还在2.5%的水平,但截至6月1日的预期已经跌至1.3%,而且还在快速下降。
随着2022年第一季度美国GDP和实际最终销售额一同缩水。MishTalk分析师Mike Shedlock认为:
“第一季度实际最终销售额为负,我预计第二季度也会出现这种情况,因为我不相信零售销售额会保持下去。”
Shedlock指出,虽然美国商务部公布的零售销售报告表现超过预期,但塔吉特(Target)和沃尔玛(Walmart)的报告强烈暗示了另一种情况。这两家零售巨头的季度财报均显示,虽然盈利超出预期,但由于供应链和物流成本攀升,利润大幅下降。
另外,汽车销售额也是一塌糊涂。多家车企因供应链受阻而在5月出现销量下滑的迹象。
Shedlock认为,把这些因素加起来,第二季度零售销售额将大幅下降,预计本季度或第三季度初将出现深度衰退。
收益率年内第三次逼近3%关键水平
美国国债收益率自上个月以来一直在波动,因为交易员试图判断美联储是否需要坚持一系列激进的加息举措,或者如果经济放缓到足以遏制40年来最严重的通胀,美联储是否会重回宽松。
对冲基金正在押注,美国10年期国债收益率也许能在今年第三次攀升至3%以上后,维持在这一水平之上。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,5月底,杠杆基金净做空10年期美国国债。这是他们自2021年1月以来首次看跌10年期美国国债。
事实证明,3%的水平是10年期美债收益率难以突破的关口。10年期美国国债收益率在5月初攀升至3%之上后回落,并在5月18日出现类似的场景。
在上周五强劲的美国就业数据公布后,它再次朝着这一目标迈进。周一亚盘,美国10年期国债收益率在2.94%附近的水平。
但目前,10年起美国国债收益率似乎偏向上行。本周五将公布的美国5月消费价格指数(CPI)预计同比上涨8.2%,几乎与4月份的通胀率持平,而4月份的通胀率是近几十年来最高的。
另一方面,欧洲央行预计将在本周的会议上发出加息信号,与此同时俄乌冲突正在推高石油和其他大宗商品的价格。
道明证券驻新加坡利率策略师Prashant Newnaha表示:
“美联储在9月暂停加息的想法可能会在本周被泼更多冷水。结合油价走高、鹰派的欧洲央行会议以及美国5月CPI超出预期的可能性,本周10年期美债收益率或将突破3%的大关。”
由于劳动力市场吃紧,工资大幅上涨,掉期市场定价显示,美联储预计将在6月和7月的会议上加息50个基点。
但美联储是否会在9月的会议上继续加息50个基点,还是会采取25个基点的加息措施,目前仍没有达成强烈共识。
有迹象表明,美联储有能力控制通胀。随着更高的10年期美债收益率波及金融体系,美联储的量化紧缩政策已开始压低市场通胀预期,两者结合已将实际利率推高至零以上,表明金融状况已经不那么宽松。
Jones预计在美联储开始缩减加息幅度之前,6月和7月将加息50基点,不过她表示,总体强劲的CPI报告可能会加强对9月加息50个基点的猜测。
另外,本周即将举行的美国国债拍卖将首次受到美联储缩表计划的影响。美联储不会将其6月15日到期的150亿美元美国国债再投资到当天结算的拍卖中,而只会再投资约56亿美元。
美国利率策略师Ira Jersey表示:
“市场可能无法承受美联储缩减资产负债表带来的挑战,利率市场的波动性将显著增加。”
【纸白银】:周K线连续收取上下影锤子线的看反弹形态,价格运行布林中下轨的下跌通道内,承压重点关注4.8附近;日线结构价格震荡反弹,均线向上运行,整体技术面看似偏强,但是市场买盘还是相对信心不足,附图KDJ指标处在超买区域,整体势能趋向回调修正,暂时价格不宜过分看涨,关注现货白银的带动影响。综合来看,上方关注4.84压力,回撤支撑关注4.6,操作上建议区间震荡思路为主。
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