全球最大白银etf--iSharesSilverTrust持仓报告显示,6月11日白银持有量为16932.7吨,与上一交易日持平。周二(6月14日)亚洲时段,现货白银日内持续窄幅震荡,目前在21.2美元附近,白银今日开盘报21.05美元/盎司,最高触及1.38美元/盎司,最低触及21.04美元/盎司,截止发稿银价报21.28美元/盎司,涨幅.02%。
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在通货膨胀的压力下,75个基点可能是不够的。华尔街思考加息100个基点的可能性】
面对40年来最严重的通货膨胀,华尔街的一些大银行正在加大赌注,认为美联储可能会在周三采取极端行动。
虽然美联储本周加息普遍预期为50个基点,但上周五高于预期的CPI数据促使巴克莱和杰富瑞将加息预期修正为75个基点。现在有人提出,加息100个基点也不是不可能。
渣打银行G-10全球外汇研究主管史蒂文·英格兰德(Steven Englander)表示:“美联储正试图消除人们对他们行动过慢的看法。”。“6个月前,50个基点是一个很大的数字,但现在75个基点看起来是一个非常中等的规模,因此美联储可能会说:‘看,如果我们想显示我们的决心,那就增加100个基点吧’”。
英格兰德表示,美联储正试图提高其在通胀问题上的可信度,如果被迫证明这是“沃尔克时刻”,美联储可能会更大幅度地加息。沃尔克,前美联储主席保罗·沃尔克,于1979年开始通过一系列历史性的加息来抑制通货膨胀。
英格兰德预测,美联储在周三的会议上加息100个基点的可能性为10%,他的基线预测仍为0.5个百分点。
与美联储期限挂钩的货币互换显示,市场预测未来三次政策会议将加息75个基点。在上周五通胀数据公布之前,掉期合约显示,美联储无法实现三次每次50个基点的加息。目前合约反映周三可能加息75个基点,也就是说加息75个基点的概率是28%。投资者认为,联邦基金利率目标将在明年年中升至近4%的峰值。在CPI数据公布前,投资者预测利率峰值为3.35%。
通货膨胀的话题已经不可避免。“令人惊讶的是,我甚至不记得70年代,”英格兰德回忆道。"如今,每个人都在谈论通货膨胀。"他补充说,疫情和俄乌战争几乎已经从经济对话中消失。"唯一的问题是通货膨胀。"
然而,对于一些经济学家来说,美联储选择加息100个基点的可能性仍然很低。巴克莱银行的经济学家乔纳森·米勒说,“即使是1%的概率也可能太大了。”在通胀数据公布后,该行上周五将加息预期上调至75个基点。
米勒表示,鉴于通胀压力仍在很大程度上受到供应冲击的影响,美联储可能不会采取“扼杀经济”的做法来阻止通胀。
ABN Amro高级美国策略师Philip Marey表示,“他们已经暗示将在6月和7月加息50个基点。一旦他们实际上偏离了它,这将表明他们感到恐慌”。他预计周三将加息50个基点。
英格兰德说,风险在于,如果美联储加息太多,可能会导致“经济突然放缓,然后不得不调整政策”。看起来更糟糕的是,你似乎不得不放低调门,否则完全会有其他猜测。所以慢一点、稳一点通常效果更好。”
道明证券(TD Securities)分析师表示:“尽管强劲的通胀数据会立即转化为更高的金价,但只有在货币政策忽视通胀上升的情况下,购买黄金作为通胀对冲才是可行的。美联储接下来的加息是不可改变的,这限制了即将公布的数据与联邦基金定价左尾的相关性。然而,市场已经积极挑战右尾巴,以包括75个基点的加息。”
道明证券(TD Securities)分析师提到,“反过来说,黄金交易偏向仍在向下,但参与者仍在寻找催化剂,以消灭大量自满的多头。我们认为技术故障可能成为风险的催化剂”。
公布的重要消息:
14:00 德国5月CPI月率终值 前值:0.90;预测:0.90;公布值:0.9;影响较小
14:00 英国4月三个月ILO失业率 前值:3.70;预测:3.60;公布值:3.8;利空金银原油英镑
14:00 英国5月失业率 前值:4.10;公布值:4;利多金银原油英镑
日内待公布的重要消息:
17:00 德国6月ZEW经济景气指数
17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数
18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数
20:30 美国5月PPI月率
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- 03:30 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月23日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加3,296手合约至176,157手。
- 03:28 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月23日当周,欧元净空头头寸为-9,989手合约。
- 03:28 美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月23日当周,日元净空头头寸为-179,919手合约。
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