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美联储“鹰派”加息落地 白银ETF减持21.49吨

全球最大白银etf--iSharesSilverTrust持仓报告显示,9月21白银持有量为14973.97吨,较上一交易日减持21.49吨。周四(9月22日)本交易日现货白银持续下跌,今日开盘报19.55美元/盎司,最高触及19.58美元/盎司,最低触及19.22美元/盎司,截止发稿银价报19.34美元/盎司,跌幅1.08%。

美联储“鹰派”加息落地 白银ETF减持21.49吨

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全球最大白银etf--iSharesSilverTrust持仓报告显示,9月21白银持有量为14973.97吨,较上一交易日减持21.49吨。周四(9月22日)本交易日现货白银持续下跌,今日开盘报19.55美元/盎司,最高触及19.58美元/盎司,最低触及19.22美元/盎司,截止发稿银价报19.34美元/盎司,跌幅1.08%。

周四凌晨公布的美国至9月21日美联储利率决定为3.25%,符合市场预期,前值为2.5%。

FOMC声明显示,委员们一致同意此次的利率决定。将基准利率、储备余额利率和贴现率上调75个基点,符合市场预期,重申持续加息是合适的,准备适当调整政策,点阵图预计2024年前美联储不会降息。各项指标显示支出和生产温和增长,预计2022年美国经济增长0.2%。俄乌冲突对通胀造成额外的上行压力。就业增长强劲,失业率保持在较低水平。

美联储主席鲍威尔表示,正在将政策调整到足够限制经济增长的水平,加息速度取决于未来数据,历史经验提示不要过早降息;年内或再加息100-125个基点。坚决致力于降低通胀,物价稳定是经济基石,通胀风险偏向上行,通胀预期似乎得到很好控制。在实现软着陆的同时恢复物价稳定是一项挑战,但不消除通胀会更加痛苦。工资增长加快,就业市场继续失衡,就业增长势头强劲,供需状况会变好。

富国银行分析称,市场似乎一方面在权衡年底利率更高的可能性,另一方面可能预计提早完成加息周期的大部分。虽然利率不是一个积极的因素,但影响市场的因素能够从美联储的政策转向宏观、基本面、估值等方面,还是有一些好处的。纳斯达克或成长型股遭遇最严重的抛售也并不令人意外,因为它们将面临最严峻的估值重新定价阻力。我认为,公平地说,这是一个略显鹰派的意外,但市场已一直预期他们会站在鹰派的一边。

荷兰国际银行分析称,考虑到美联储激进的立场,以及通胀在未来一个月几乎没有变化、而就业创造依然坚挺的可能性,荷兰国际银行预计美联储将在11月加息75个基点。到12月会议时,由于领先指标显示价格压力趋缓的迹象更加明显,可能只需要加息50个基点,但疲弱的经济活动数据可能足以说服美联储采取更谨慎的行动。这意味着不能排除第五次加息75个基点的可能性。尽管美联储态度强硬,但市场初步预期2023年将降息近50个基点。荷兰国际银行认为,美联储可能在2023年下半年大幅转向宽松政策,并称在过去50年里,从一个周期中最后一次加息到美联储首次降息的平均时间只有6个月。

美银分析,我行预计美联储11月加息75个基点,12月加息50个基点,明年3月前加息两次,每次25个基点。预计美联储终端利率范围达4.75-5.00%,高于之前估计的4.00-4.25%。对债券交易员来说,鲍威尔的言论似乎在一定程度上削弱了央行官员对明年之前利率走向的鹰派预测。

前美联储理事Larry Meyer表示,就今天的会议而言,美联储将把最终利率基线提高到5-5.25%。我们现在认为11月将加息75个基点,然后再在12月和明年2月两次加息50个基点,最后在3月加息25个基点,使联邦基金利率达到5-5.25%的峰值水平。

利率决议公布后:美联储11月加息至3.50%-3.75%区间的概率为29.6%,加息至3.75%-4.00%区间的概率为60%,加息至4.00%-3.25%区间的概率为10.4%,加息至4.25%-4.50%区间的概率为0%;12月加息至3.75%-4.00%区间的概率为5.6%,加息至4.00%-4.25%区间的概率为35.3%,加息至4.25%-4.50%区间的概率为50.7%,加息至4.50-4.75%区间的概率为8.4%。

今日重点关注:

11:00 日本央行公布利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:30 瑞士央行公布利率决议

16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会

16:00 欧洲央行公布经济公报

19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数

20:30 美国第二季度经常帐

22:00 美国8月咨商会领先指标月率

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