白银价格上周最高上破23美元关口,收于22美元上方,周线累涨超17%,为40年来最佳周度表现。周一(7月27日)亚市早盘,白银期货大幅拉升,沪银主力交投于5707元/千克。
白银价格上周最高上破23美元关口,收于22美元上方,周线累涨超17%,为40年来最佳周度表现。周一(7月27日)亚市早盘,白银期货大幅拉升,沪银主力交投于5707元/千克。
就在上周,白银价格创7年高位,因为黄金和白银同涨才意味着黄金大牛市的真正到来,这也意味着美元暴跌即将开始,因为史无前例的巨量宽松削弱了美元作为全球储备的地位。白银最近出现了大幅上涨的走势,分析师的表示,认为白银即将走出的将比目前7%的峰值涨幅还要大得多。
更多的投行看好黄金白银,当前有三大理由继续支持现货黄金价格走强,包括全球第二波疫情的汹涌来袭、宽松的货币政策以及创纪录的ETF资金流入以及资产配置的增加。
由于投资者规避冠状病毒疫情可能带来的进一步冲击,黄金和白银成为彭博大宗商品指数中今年表现最佳的品种。
除了跟涨黄金,嘉信理财指出,白银还有望受惠于5G和太阳能产业需求增加。由于白银的工业属性,太阳能行业和5G都离不开白银。美国民主党总统候选人拜登此前公布了清洁能源计划,建议迅速扩大风能和太阳能基础设施建设,特斯拉也让太阳能成为市场关注焦点。
对于白银而言,由标普500指数衡量的美国股市与白银之间的资产相关性为+0.25,这意味着这两类资产之间的价格关系呈低正相关。而自2015年以来,标普500指数与白银之间的相关性一直在+0.10至-0.10之间波动。因此,近年来美国股市和白银基本上没有关联。从投资组合多元化的角度来看,这是理想的多样化资产,因为这意味着在任何给定的交易日,美国股市的价格走势在很大程度上不会影响白银的价格走势,反之亦然。他们大多保持独立。更重要的是,在过去的两年中,相对于美国股市,白银的表现优异,累计收益超过了标普500指数。而且,尽管疫情危机爆发后,美国股市和白银都急剧下跌,但白银的反弹幅度远远超过了迄今为止的美国股市。但与股市脱离基本面的上涨不同,白银的上涨符合各种基本面及技术面的分析。
需求方面,负实际利率,美元疲软,政治不确定性,通货膨胀的投资需求和包括太阳能,水净化和RFID芯片在内的工业需求推动了白银的上涨。
技术面看,大约6年来,银价一直低于18.75美元/盎司。在2014年底跌破这一水平之前,它一直是一个支撑位,在过去6年里,白银价格曾10次接近这一阻力位,但每次都有所回落。因此,最近银价飙升至23美元/盎司,这是人们期待已久的突破高点。
其次是白银/标普500的比率,自1970年以来的50年里,白银价格相对于标普500指数的折价幅度最大的一次是在大约2000年。在这之后的10年里,白银/标普500指数飙升了12倍以上,在2011年达到峰值,但之后回落到更低的水平。
而从白银/黄金的价格比率上看,今年伊始,银价相对于金价的折让幅度已经达到了上世纪90年代初以来的最高水平。随着2月和3月疫情危机的爆发,比率出现了布雷顿森林体系结束以来的最大跌幅。尽管随着最近白银价格的上涨,比率有所提升,但仍然离历史水平有很大差距。
RJO Futures的Tesfaye也表示:“我认为白银有潜力获得更大的收益,如果金价达到2000美元/盎司的目标,白银的收益将更大。如果你知道白银在2011年9月金价创下历史新高时的交易价格接近44美元/盎司,你会发现现在银价被低估到了多么严重。”
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