本交易日现货白银呈跌势,目前交投于24.3美元附近。俄罗斯总统普京的战争威胁临近落幕,美国财政部长耶伦提到,总统拜登希望将俄罗斯逐出二十国集团(G20),若普京与会将展开抵制行动。
本交易日现货白银呈跌势,目前交投于24.3美元附近。俄罗斯总统普京的战争威胁临近落幕,美国财政部长耶伦提到,总统拜登希望将俄罗斯逐出二十国集团(G20),若普京与会将展开抵制行动。通胀课题重新回归视野,美联储会议纪要释放出缩表风暴的规模,而量化宽松重击市场。再加上美国原油库存意外增加,国际能源署计划释放储备。黄金17日亚市早盘挫低1923美元水平震荡,而油价则跌破100美元门槛,处97美元徘徊。
俄乌战争威胁削弱 西方盟国制裁渐强
美国财政部长耶伦表示,总统拜登希望将俄罗斯逐出G20,若俄罗斯官员出席在印度尼西亚举行的G20会议,美国将抵制其中一些会议。路透社报道,印尼为2022年G20轮值主席国,计划在7月举行金融会议,并于11月在峇里岛(Bali)举办领袖峰会。她指出:“拜登已要求将俄罗斯逐出G20,我已向在印尼的同仁表明,如果俄罗斯政府人员在那里,我们将不会参与一些会议。”
美国与西方国家转而重视起,普京及其军队在战争中犯下的错误。乌克兰政府表示,他们正追踪4684起涉嫌案件。而国际清算银行发下重话,普京开战已经促使全球面临高通胀、高利率时代。据英国卫报、福布斯等消息,乌克兰检察官表示,在布查发现平民尸体后,他们正在调查4684起涉嫌俄罗斯战争罪行。据检察官称,5日公布的数据显示,估计有167名儿童也因俄罗斯的入侵而死亡。
乌克兰总检察长Iryna Venediktova将基辅周围的城镇的战争状况,描述为“来自地狱的折磨地区”,并在布查举行的新闻发布会上发誓要“惩罚在我们土地上建立它的不人道的人”。当前俄乌周边国家也正因战争,而造成纷争发酵。一名司机6日早晨在罗马尼亚首都布加勒斯特(Bucharest),撞上俄罗斯大使馆大门后死亡。
国际清算银行(BIS)总裁卡斯腾斯(Agustin Carstens)警告,随着西方、俄罗斯与亚洲强国之间关系出现恶化,以及新冠疫情影响,全球正面临通胀与利率上升的新时代。路透社报道补充称,全球能源和食品价格飙升,意味着有近60%的先进经济体,现在通胀年率高于5%,这是自1980年代后期最高比例,而半数以上的发展中国家,通胀率已超过7%。美国、英国等主要经济体以及许多国家正在从历史低点提高利率,但如果出现根本性的转变,则需要加速因应行动。
美联储会议纪要释放缩表规模 量化宽松重击市场
美联储公布3月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要文件,显示许多美联储官员提到,可能需要1次或者多次加息50个基点。每月缩减950亿美元资产上限,可能是合适的措施。
会议纪要显示,美联储官员在3月份的会议上讨论了他们希望如何缩减资产负债表的路线图,共识规模约为每月950亿美元。纪要显示,官员们“普遍同意”,将允许在三个月内每月逐步减少600亿美元的美国国债和350亿美元的抵押贷款支持证券的上限。
期间也补充称,与会者还一致同意,若市场条件有保障,可能要在三个月内、或者更长一点的期间内分步设限。虽然官员们没有进行任何正式投票,但会议纪要显示,委员们同意该过程可以在5月开始。除了资产负债表讨论外,官员们还讨论了未来的加息步伐,官员们倾向于采取更激进的举措。这意味着在即将举行的会议上可能加息50个基点,这与此前的市场定价一致。
“许多与会者指出,在未来的会议上,一次或多次50个基点幅度的加息可能是合适的,特别是在通胀压力持续升高或加剧的情况下,”会议纪要称。俄乌冲突的不确定性阻止一些官员采取50个基点加息幅度的举措。许多与会者认为,如果不是因为俄乌冲突的话,美联储3月份本来就可以加息50个基点。许多与会者指出,由于通胀远高于委员会的目标、通胀风险上行、联邦基金利率远低于与会者对其长期水平的估计,他们本来希望在本次3月份会议加息50个基点。
贵金属市场:
在美债收益率上升打压下,黄金期货6日收黑,电子盘交易时段,由于美联储公布3月会议纪要,暗示最快5月开始启动量化紧缩(QT),这次缩减资产负债表将比上回幅度更大、步调更快,使黄金继续下挫。
GoldNewsletter编辑Brien Lundin提到说,3月会议纪录并未带来任何惊喜,因此金价一开始反应平淡。尽管整体语调偏鹰派,但乌克兰危机让美联储选择升息1码,也就是25个基点,而非2码,目前市场对美联储更激进的预期心理已经比之前和缓一些。但他补充,美联储紧缩货币政策对黄金不必然是坏消息,历史显示黄金在美联储紧缩循环一开始通常有不错的表现。
XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos指出,从债市风暴来看,黄金受的伤相当轻微,1915美元俨然变成买家积极守护的关卡。由于指控俄罗斯犯下战争罪的证据越来越多,美国、七国集团(G7)与欧盟周三宣布针对俄罗斯的新制裁,对象包括普京的两个女儿、俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)与Alpha Bank两大银行,美国人也被禁止在俄罗斯进行任何新投资。
宏利人寿(ManuLife)全球首席经济学家与策略师Frances Donald表示,无论有没有衰退,经济增长都将大幅度放缓,这也意味投资人的资产配置会更趋向于保守。对于收益率的走势,他指出,美国10年国债收益率过去40年来都处于下跌的趋势当中,他并不认为这个趋势会在现在被打破,这或意味当前的收益率已经接近顶部。
世界黄金协会(WGC)在4月5日报告表示,2月份,全球央行的黄金储备净减少6吨,为连续第二个月减少。报告表示,虽然2022年以来全球央行黄金储备累计减少18吨,但仍处在35600吨以上的1990年以来新高水平,并预期2022年全年全球央行的黄金储备仍将会是净增长的局面。
白银因俄乌局势避险受益,从22关口迎来连续性拉升,一度突破25.5高位至26.5位置,不过涨势并没有得到很好的延续,而是冲击26.7高位出现了大幅回调。目前白银从日线来看冲击25.8高位受阻,迎来震荡下行走势,最低已经触及24关口,布林下轨已经出现开口迹象,布林三轨都一度向下运行,呈现弱势形态。MA5—M10均线维持死叉势头,既然震荡下行那么操作上继续保持反弹25入空。压力:25——26.5支撑:24——23.5
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