北京时间周一(12月11日)欧盘时段,美元指数保持在104.06关口上方,现货白银今日盘内于23.00美元线调整,目前交投于23.03美元/盎司附近,今日开盘于23.09美元/盎司,截至发稿白银价格最高23.90美元/盎司,最低22.90元/盎司。今日无重点关注事件,预期银价或将维持下跌为主。
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今日白银价格最新查询(2023年12月11日) | |||
名称 | 最新价 | 单位 | |
现货白银 | 23.03 | 美元/盎司 | |
白银t+d | 5859 | 元/千克 | |
纸白银 | 5.465 |
元/克 | |
沪银主力 | 5866 | 元/千克 |
【基本面解析】
本周,对于押注欧洲央行降息周期将提前开始的投资者来说,拉加德的立场可能会让他们失望。
欧洲央行将在周四公布今年最后一次利率决议,策略师和投资者都表示,欧洲政府债券的下跌空间大于上涨空间。这是因为近期的强劲反弹已将基准的10年期德国国债收益率推低至4月份以来的最低水平,约为2.2%。
拉加德的任何温和言论都有助于证实目前市场对欧洲央行将在2024年6次降息25个基点的押注,并让债券保持近期的涨幅。但据TwentyFour Asset Management称,令人意外的鹰派论调可能会将德国国债收益率推高至2.4%以上。
道富银行宏观政策研究主管埃利奥特•亨托夫(Elliot Hentov)表示:“德国国债和其他欧洲政府债券面临被抛售的风险。欧洲央行对政策转向的态度不太可能超出市场预期。坦率地说,对欧洲央行降息的预期很可能会下调。”
在数据显示通胀和经济活动弱于预期后,投资者大幅加大了对欧洲央行明年降息的押注,过去一个月德国债券收益率已下跌逾40个基点。
上周欧洲央行知名的鹰派委员施纳贝尔表示,通胀“显著”下降,该言论被视为降息可能提前到来的信号,并进一步推动了对欧洲央行降息前景的重新定价。
市场目前已完全消化欧洲央行明年将5次降息25个基点的可能性,第6次降息的可能性有所削减。而就在一个月前,投资者只押注了3次降息。与此同时,现在市场预计欧洲央行有70%的可能性在3月份首次降息,是全球首个最先加息的发达国家央行,不久之前这种情况几乎不在考虑范围。
考虑到欧洲央行政策制定者并不急于采取行动,这是一个相当极端的前景。对于德国央行行长内格尔等鹰派人士来说,通胀卷土重来的危险依然存在,他一再否认利率已达到峰值的说法。
Federated Hermes资深固定收益投资组合经理Orla Garvey表示,“对市场而言,拉加德更可能表现得更加强硬。我将关注她是否或如何调整利率‘更高更长’的口号。”
上周五美国强于预期的非农就业报告提醒人们,利率市场对经济数据和政策制定者讲话非常敏感。随着交易员缩减对美联储和欧洲央行降息的押注,美国和德国10年期国债收益率当日至少上涨了10个基点。
TwentyFour Asset Management的投资组合经理Gordon Shannon表示,拉加德的强硬语气可能会导致市场放弃3月份降息的押注。
他表示:“政策制定者可能会更强硬一点,表明他们需要看到通胀持续放缓至3月以后的证据。这意味着到那时降息是不可能的。”
【晚间白银交易策略】
周一,白银市场出现了“井喷”,从那以后,投资者除了大幅抛售之外什么都没做。在这种情况下,看起来大笔资金已经放弃了白银市场,很有可能从现在开始继续走低。短期反弹肯定会被抛售,现在24美元水平是一个巨大的障碍,必须克服这个障碍,才能考虑买入白银市场。
烛台的大小很能说明问题,这可能是白银未来下跌走势的开始。话虽如此,目前基本上也到了年底,这意味着流动性可能是一个主要问题。如果流动性开始下降,那么白银可能会出现相当疯狂的情况。无论哪种方式,头寸规模都将是至关重要的,确实需要谨慎对待过度暴露于白银市场的想法。
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